Un jour où plusieurs personnes montèrent dans une roulotte, un homme nommé Maître Belhomme grimaça tout en tenant un mouchoir contre son oreille. Il y a les autres personnes dont un curé, un instituteur, Maître Rabot et maître Caniveau lui demandèrent ce qu'il avait.
Ses compagnons de voyage apprennent qu'il est persuadé qu'une bête est entrée par son oreille et est en train de lui manger le cerveau. Au long du voyage, un débat apparaîtra pour savoir quelle bête lui mangea le cerveau (chenille, araignée, mouche…). Le voyage ne va pas être facile pour Maître Belhomme qui pousse des cris de plus en plus horribles.
Mais grâce à Maître Caniveau qui eut l'idée de mélanger de l'eau-de-vie et du vinaigre pour essayer de la noyer, il réussit à la tuer et ils découvrirent quelle bête était dans son oreille.