Raouf, un réalisateur, est mandaté pour diriger un film à propos des rapports qu'il entretenait avec le cinéma lorsqu'il était enfant. Il se replonge dans ses souvenirs à Kairouan.
L'année indiquée est celle de la cérémonie. Les films sont ceux qui sont proposés à la nomination par la Tunisie ; tous ne figurent pas dans la liste finale des films nommés.
