Toussaint1938, Francis Phelan revient à Albany. Il avait quitté sa famille vingt-deux ans plus tôt après avoir causé accidentellement la mort de son plus jeune enfant. Depuis, il erre en compagnie d'autres clochards et alcooliques. À peine arrivé, il retrouve son vieil ami Rudy qui sort de l'hôpital et n'en a plus pour longtemps. Puis il part à la recherche d'Helen, une ancienne chanteuse, clocharde elle aussi, qui fut sa compagne et son soutien ces dernières années.
Barney Hoskyns (trad. de l'anglais par Corinne Julve), Tom Waits, une Biographie : Swordfishtrombones et chiens mouillés, Paris, Rivages, , 456 p. (ISBN978-2-7436-2467-5)
