En , pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la France occupée, le destin réunit le braconnier Noël Fortunat, brave bougre quelque peu porté sur la boisson, et Juliette Valécourt, une femme élégante accompagnée de ses deux enfants : Pierre et Maurice. Mlle Massillon, une institutrice secourable, tente d'aider Juliette qui est recherchée par les Nazis depuis que son mari, un chef de la Résistance, a été arrêté.
Juliette et ses enfants doivent gagner la zone libre pour se réfugier à Toulouse. Pour cela, il leur faut franchir la ligne de démarcation. C'est Fortunat qui est chargé de conduire en lieu sûr les deux enfants et leur mère. Pour la circonstance, Fortunat se fait passer pour le mari de Juliette. Alors qu'il devait retourner au village après avoir installé Juliette et ses enfants à Toulouse, Fortunat, qui s'est attaché à ses protégés, reste avec eux et subvient à tous les besoins de la famille. Au fil des mois, Fortunat et Juliette tissent des liens de plus en plus étroits. Au moment de la Libération, Juliette retrouve son mari. Fortunat repart alors vers son destin d'homme solitaire.
Certaines séquences (la vue du générique, la scène de la pêche avec Noël et le petit Pierre) ont été tournées dans le site du château de Rochefort, à Saint-Bonnet-de-Rochefort, dans la région de Vichy. On y voit le château et le pont de bois du moulin des Oies [2].
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