Le spectacle est constitué de barges surmontées d'écran de 7,6 m de haut garnis de lampes. La procession est composée de plusieurs barges faisant le tour du Seven Seas Lagoon. Elle débute à 21h ou juste après la fin du feu d'artifice (entre 7 et 20 min après) par le Disney's Polynesian Resort, pour lequel elle servit de cérémonie d'inauguration du Polynesian Luau.
22h20 devant le Magic Kingdom lors des soirées prolongées
Le spectacle comprend 7 barges représentant des animaux de la mer sous la direction de Triton. On peut reconnaître une tortue, une baleine, des dauphins et un serpent de mer (Triton en personne). Un second décor sur chaque barge s'illumine à la fin du passage devant l'un des points. Des étoiles et le drapeau américain apparaît alors dans un "élan patriotique".
Le spectacle se déroule avec plusieurs thèmes musicaux dont