Matt Johnson s'entoure du même groupe que pour l'album Mind Bomb, augmenté du claviériste D. C. Collard qui a rejoint la formation lors de la tournée de 1989-1990 The The Versus The World[3].
Le chanteur est marqué par la mort de son frère Eugene en 1989. Il en parle dans la chanson Love Is Stronger Than Death[3]. Slow Emotion Replay, avec un harmonica émouvant glissant à la fois sur et hors de la note bleue, la guitare scintillante et subtile de Johnny Marr, et un refrain aux paroles désespérées déchirant, illustre ce que The The sait faire de mieux[3].