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Jim McLain et Mal Baxter, enquêteurs de la HUAC, sont envoyés à Hawaï pour contrôler les activités du parti communiste local. À partir des informations du journaliste Phil Briggs, recherchant le trésorier du parti Willie Nomaka, ils se rendent au cabinet du docteur Gelster qui a soigné cet homme. La secrétaire du médecin est Nancy Vallon, une veuve qui les aide et dont Jim tombe amoureux...
