L'empereur romain Valentinien III s’enivre dans des banquets, tandis qu’Aetius, son général, négocie un traité de paix avec Bleda, le roi des Huns. Attila, le frère de Bleda, n’accepte pas cette paix avec les Romains et fait assassiner Bleda afin de prendre le pouvoir lui-même. L’empereur Valentinien III qui refuse aussi le traité accuse Aetius de haute trahison. Attila se prépare à la guerre contre les Romains qui commencent également à s’y préparer.
La sœur de Valentinien, Honoria, se tourne vers Aetius, mais celui-ci nie. Grâce à son habileté, Honoria réussit à devenir la nouvelle maîtresse d’Attila, malheureusement elle est démasquée et mise à mort sur le champ de bataille, où de même le fils d’Attila, encore enfant, trouve la mort accidentellement. Son père est inconsolable et durement frappé. Le pape Léon le Grand, que jusque-là aucun autre pouvoir n’a pu arrêter, pourra-t-il en appeler à la conscience d’Attila et lui faire rebrousser chemin ?