Dawn of the Black Hearts on black metal -yhtye Mayhemin live-bootleg, joka sisältää kaksi Mayhemin konserttia. Se julkaistiin alun perin vuonna 1994, mutta useiden uusintajulkaisujen myötä se on metallimusiikin historian kenties kaikkein piratisoiduin albumi. Albumin julkaisukoodi on ”Anti-Grishnackh 001”. Kansikuvana on Euronymouksen ottama valokuva 8. huhtikuuta 1991 itsemurhan tehneestä yhtyeen entisestä laulajasta, Per ”Dead” Ohlinista.^[1]

Sarpsborg 1990

1. ”Deathcrush” – 3:36
2. ”Necrolust” – 4:19
3. ”Funeral Fog” – 6:38
4. ”Freezing Moon” – 6:06
5. ”Carnage” – 4:18
6. ”Buried by Time and Dust” – 5:46
7. ”Chainsaw Gutsfuck” – 3:59
8. ”Pure Fucking Armaggedon” – 3:15

Ski 1986

9. ”Dance Macabre” (Celtic Frost) – 1:10
10. ”Black Metal” (Venom) – 3:00
11. ”Procreation of the Wicked” (Celtic Frost) – 2:40
12. ”Welcome to Hell” (Venom) – 3:46

• 1–8
  • Euronymous – kitara
  • Necrobutcher – basso
  • Hellhammer – rummut
  • Dead – laulu

• 9–12
  • Euronymous – kitara
  • Messiah – laulu
  • Necrobutcher – basso
  • Manheim – rummut

Joissakin albumin julkaisuissa kappale- ja esittäjätiedot ovat osittain virheelliset: tällöin neljän viimeisen kappaleen väitetään olevan äänitettyjä Lillehammerissa ja että niissä laulaisi Maniac. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa.