Trance-Fusion es un álbum del músico y compositor estadounidense Frank Zappa repleto de solos de guitarra grabados en directo, que terminó antes de su muerte, aunque no fue lanzado hasta 2006.^[1]​ El lanzamiento del álbum se había anunciado para 1999^[2]​ y 2003,^[3]​ y de nuevo para 2005 para la gira de Zappa Plays Zappa. Antes estuvo disponible como bootleg.^[4]​

1. "Chunga's Revenge" - 7:01
2. "Bowling on Charen" - 5:03
3. "Good Lobna" - 1:39
4. "A Cold Dark Matter" - 3:31
5. "Butter or Cannons" - 3:24
6. "Ask Dr. Stupid" - 3:20
7. "Scratch & Sniff" - 3:56
8. "Trance-Fusion" - 4:19
9. "Gorgo" - 2:41
10. "Diplodocus" - 3:22
11. "Soul Polka"' - 3:17
12. "For Giuseppe Franco" - 3:48
13. "After Dinner Smoker" - 4:45
14. "Light is All That Matters" - 3:46
15. "Finding Higgs' Boson" - 3:41
16. "Bavarian Sunset" - 4:00

• Frank Zappa – guitarra, todas las pistas
• Dweezil Zappa – guitarra en pistas 1 y 16
• Mike Keneally – guitarra rítmica y teclados en pistas 1, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15 y 16
• Bobby Martin – teclados en pistas 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16
• Ed Mann – percusión en pistas 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 y 16
• Walt Fowler – trompeta, flugelhorn y teclados en pistas 1, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15 y 16
• Bruce Fowler – trombón en pistas 1, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15 y 16
• Paul Carmen – saxofón alto, soprano y barítono en pistas 1, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15 y 16
• Albert Wing – saxofón tenor en pistas 1, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15 y 16
• Kurt McGettrick – saxofón barítono y bajo y clarinete en pistas 1, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15 y 16
• Scott Thunes – bajo y mini Moog en pistas 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16
• Chad Wackerman – batería y percusión en pistas 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16
• Ray White – guitarra rítmica en pistas 3, 5, 10, 12 y 14
• Ike Willis – guitarra rítmica en pistas 3, 5, 10, 12 y 14
• Allan Zavod – teclados en pistas 3, 5, 10, 12 y 14
• Warren Cuccurullo – guitarra rítmica en pista 6
• Denny Walley – guitarra slide en pista 6
• Tommy Mars – teclados en pistas 2 y 6
• Peter Wolf – teclados en pistas 2 y 6
• Vinnie Colaiuta – batería en pista 6
• Adrian Belew – guitarra rítmica en pista 2
• Patrick O'Hearn – bajo en pista 2
• Terry Bozzio – batería en pista 2

• Ficha del álbum en allmusic.com
• «Information Is Not Knowledge: FZ Discography» (en inglés). Consultado el 27 de octubre de 2006. 

• Trance-Fusion en Zappa.com