Second Morning (セカンドモーニング) es el segundo álbum de estudio del grupo Idol de J-Pop, Morning Musume. Fue lanzado el 28 de julio de 1999 y vendió un total de 428 990 copias. Fue lanzado en dos versiones, en CD y Minidisco. El álbum incluyó el primer sencillo de Morning Musume en convertirse en #1, Daite Hold on Me!..

1. "Night of Tokyo City" – 4:11
2. "Manatsu no Kōsen (Vacation Mix) (真夏の光線 (Vacation Mix), A Ray of Light in Midsummer^?)" – 5:06
3. "Memory Seishun no Hikari (Memory 青春の光, Memory: The Light of Youth^?)" – 5:05
4. "Suki de x5 (好きで×5, I Love You ×5^?)" – 4:37
5. "Furusato (ふるさと, Hometown^?)" – 5:18
6. "Daite Hold on Me! (N.Y.Mix) (抱いてHold on Me! (N.Y.Mix), Hold Me, Hold On Me!^?)" – 4:23
7. "Papa ni Niteiru Kare (パパに似ている彼, He Who Looks Like Dad^?)" – 4:42
8. "Senkou Hanabi (せんこう花火, Toy Fireworks^?)" – 4:33
9. "Koi no Shihatsu Ressha (Album Version) (恋の始発列車 (Album Version), Love's First Train^?)" – 4:26
10. "Otome no Shinrigaku (乙女の心理学, A Girl's Psychology^?)" – 3:34
11. "Never Forget (Large Vocal Mix)" – 4:32
12. "Da Di Du De Do Da Di! (ダディドゥデドダディ!, Da Di Du De Do Da Di!^?)" – 5:56

• Second Morning Sitio oficial de Up-Front.