1982 The Town House, Londres; The Record Plant y Harbour Sound, Sausalito, California; Tres Virgos, San Rafael, California y Lombard Sound Studios, Dublín
Como último álbum con Warner Bros, decidió hacer un disco integrado mayoritariamente por canciones instrumentales. En 1984, Morrison comentó: «A veces cuando estoy tocando algo, simplemente tarareo a la vez, y tiene una vibración diferente con respecto a una canción real. De modo que las canciones instrumentales solo intentan tratar de conseguir esa forma de expresión, que no es la misma que la de escribir una canción».[5] El instrumental «Celtic Swing» apareció en la escena final de la película de Peter JacksonThe Lovely Bones.
Grabación
Las sesiones de grabación tuvieron lugar en California, Dublín y una serie de sesiones maratonianas en The Town House en Londres. En ellas, Morrison tocó el piano, la guitarra y el saxofón.[6] Junto a él, dos músicos irlandeses, Arty McGlynn y Davey Spillane, tocaron en el álbum, otorgando al álbum una atmósfera celta.[7]
Lista de canciones
Todas las canciones escritas y compuestas por Van Morrison.