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Personal Assets Trust

Personal Assets Trust plc
Rechtsform Public Limited Company
ISIN GB00BM8B5H06
Gründung 1983
Sitz Edinburgh, Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich
Leitung Iain Ferguson (Chairman)[1]
Umsatz 91,08 Mio. £[2]
Branche Investmentgesellschaft
Website https://www.patplc.co.uk/
Stand: 2025

Personal Assets Trust plc ist eine britische Investmentgesellschaft mit Sitz in Edinburgh. Sie wird vorwiegend für Privatanleger geführt. Obwohl das Unternehmen den FTSE All-Share Index (den „All-Share“) als Vergleichsmaßstab für die Überwachung von Wertentwicklung und Risiko heranzieht, hat die Zusammensetzung des All-Share keinen Einfluss auf die Anlageentscheidungen oder die Portfoliozusammensetzung. Das Unternehmen investiert in Aktien sowie festverzinsliche Wertpapiere und kann zudem Barmittel, geldnahe Mittel sowie Gold halten. Zur Erhöhung oder Verringerung des Anlageengagements sowie zur Optimierung und Absicherung von Anlagepositionen kann das Unternehmen Derivate einsetzen. Zudem kann das Unternehmen von Zeit zu Zeit Währungsabsicherungen vornehmen. Troy Asset Management Limited fungiert als Anlageverwalter des Unternehmens.[3]

Im Jahr 2025 beliefen sich die verwalteten Mittel auf insgesamt 1,69 Mrd. Pfund.[4]

Die Fondsmanager des Trusts sind Sebastian Lyon und Charlotte Yonge von Troy Asset Management Limited.[5]

Das Unternehmen ist an der Londoner Börse gelistet und Teil des FTSE 250 Index.

Geschichte

Das Unternehmen wurde 1983 durch eine Kapitalerhöhung des wesentlich größeren Fonds Atlantic Assets, der von Ivory und Sime verwaltet wurde, gegründet.[6] 1990 übernahm Ian Rushbrook, ein Vermögensverwalter von Ivory und Sime, die Geschäftsführung. In den folgenden 18 Jahren baute er das Unternehmen deutlich aus und nutzte es auch, um die finanziellen Interessen seiner eigenen Familie zu schützen.[7] 2009 wurde es von Troy Asset Management übernommen.

Einzelnachweise

  1. ↑ IAIN-FERGUSON-A05916. www.de.marketscreener.com, abgerufen am 20. August 2026.
  2. ↑ PERSONAL-ASSETS-TRUST-PLC-4002228/finanzen-ergebnisrechnung. www.de.marketscreener.com, abgerufen am 20. August 2026.
  3. ↑ personal-assets-trust-plc-ord-gbp0.125/company-information. www.hl.co.uk, abgerufen am 20. August 2026.
  4. ↑ personal-assets-trust-plc-ord-gbp0.125. www.hl.co.uk, abgerufen am 20. August 2026.
  5. ↑ our-team. patplc.co.uk, abgerufen am 20. August 2026.
  6. ↑ 2/2022/12/1941-PAT-Quarterlies-Anthology-Book.pdf. (PDF) www.patplc.co.uk, abgerufen am 20. August 2026.
  7. ↑ we-are-family-seven-investment-trusts-where-blood-runs-deep/a844339?page=2. citywire.com, abgerufen am 20. August 2026.

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