Musikken i filmen er skrevet af Herbie Hancock. Musikken fungerer imidlertid ikke som traditionel underlægningsmusik, men indgår alene i filmen, når der i denne eksempelvis spilles radio eller på anden måde naturligt lyttes til musik. Et tilsvarende koncept blev benyttet knap 30 år senere i dogme-filmene. Ud over Herbie Hancocks musik optræder bandet The Yardbirds i en af filmens scener.
Filmen modtog fremragende anmeldelser, og blev rost for sin beskrivelse af det hippe London i midt-tresserne.
Plot
Advarsel! - Handling, afslutning og/eller plot afsløres i det følgende.
Filmen omhandler en dag i modefotografens Thomas' liv. Thomas filmer blandt andet fotomodellen Veruschka, men keder sig under sine fotooptagelser, og går en tur i en park, hvor han filmer et kærestepar. Den fotograferede kvinde (spillet af Venessa Redgrave) opsøger Thomas i studiet og forlanger filmen udleveret. Thomas udleverer imidlertid en anden filmrulle. Thomas foretager herefter en række kraftige forstørrelser af filmen, der viser noget, der kunne se ud som en død person i græsset og en skikkelse i buskadset med en pistol.
Thomas vender senere tilbage til parken og finder liget af en person, men han har ikke taget sit kamera med, og løber tilbage til sit studie. I studiet opdager Thomas, at alle negativer og forstørrelserne er væk bortset fra en meget grovkornet forstørrelse af liget i parken. Thomas tager til en fest og forsøger at få nogle af deltagerne til at tage med for at se, hvad der ligger i parken, men det lykkes ikke Thomas at forklare, hvad han har filmet. Da Thoams endelig kommer tilbage til parken næste morgen, er liget væk.
På vej væk fra parken overværer Thomas en mimet tenniskamp, som han drages ind i – han samler en imaginær tennisbold op, og kaster den tilbage til de to tennisspillere. Mens har ser på pantomimen, høres lyden af tennisbolden, der er i spil. Thomas ser dette på plænen, og går væk, og efterlader alene en scene med parkens græs i filmens slutning.
Afsløringer af handling, afslutning og/eller plot ender her.