Dos xiquets, Ignacio (Gael García Bernal) i Enrique (Fele Martínez), coneixen l'amor, el cinema i la por a una escola religiosa a principi dels anys 60 a Madrid. El Pare Manolo (Lluís Homar), director de l'escola i el seu professor de literatura és testimoni i part d'aquestos descobriments.
Els tres personatges tornen a trobar-se dues vegades més, a final dels anys 70 i en el 80. El retrobament marcarà la vida i la mort d'algun d'ells.[1]
Repartiment
Gael García Bernal (1978) dona vida a Juan (ara anomenat Ángel), que es fa passar pel seu germà Ignacio, aquest últim va ser company de la infància de Enrique i el seu primer amor homosexual. Juan es presenta a sa casa com un actor amb un guió, amb un començament de la infància dels dos amics, i una continuació fictícia, on l'actor dona vida a la travesti Zahara. Continua donant vida en la pel·lícula a Juan, germà del vertader Ignacio, capaç de tot per aconseguir l'èxit com a actor.
Gael García Bernal.
Fele Martínez (1975) és Enrique Goded, un cineasta d'èxit obertament homosexual, que rep la visita d'una de les seues obsessions, el seu primer amor d'un internat catòlic. Enrique no tardarà a adonar-se que el seu amic Ignacio no és el que pareixia, però la seua fascinació per Ángel farà continuar amb el joc.
Daniel Giménez Cacho (1961) és el pare Manolo, personatge del guió fictici escrit per Ángel i que Enrique es imagina com una pel·lícula al llegir. Va ser el professor de literatura de Ignacio en la seua infància. Zahara tornarà ja adulta a l'internat a amenaçar-lo pels abusos sexuals comesos en la seua infància.
Lluís Homar (1957) és el Sr. Manuel Berenguer, personatge real del pare Manolo, que va abandonar els hàbits i va anar en busca de Ignacio després que l'amenaçara, amb el relat La visita, enamorant-se del seu germà Juan fins on ni ell podia sospitar.
Francisco Boira és el vertader Ignacio, un heroïnòman transsexual, que viu amb el seu germà Juan, i que amenaça al seu antic professor Manuel Berenguer, per aconseguir un milió de pessetes per operar-se i convertir-se totalment en una dona.
Javier Cámara (1967) és Paca o Paquito, un dels personatges de ficció del guió de Ángel, és un travesti que acompanya a Zahara de nou a l'internat per aconseguir diners del pare Manolo, és el personatge amb més càrrega còmica de la cinta.
Alberto Ferreiro (1982) és Enrique Serrano, el personatge de ficció del guió corresponent a Enrique Goded, amb el que Zahara es retrobarà abans de morir. Després dels anys, està casat amb família i viu en el poble més proper a l'internat.
Juan Fernández és Martín, ajudant de producció i anterior parella de Enrique Goded.
Nacho Pérez és Ignacio de xiquet, un xiquet amb veu angelical que enamora al pare Manolo, i apassionat de les pel·lícules de Sara Montiel que veu al cinema Olympo amb el seu primer amor, Enrique.
Raúl García Forneiro és Enrique de xiquet, un xic independent, amb sentiments cap al seu amic Ignacio, pel que està disposat a tot perquè no pateixi.
Francisco Maestre (1957) és el pare José, subordinat del pare Manolo i autor de la mort de Zahara.
Petra Martínez és mare de Ignacio i Juan, una dona atormentada pels seus fills, que segueix vivint en el seu xicotet poble de Galicia.
Roberto Hoyas (1979) és el cambrer de La Perla, que indica a Enrique Goded com arribar a la casa natal de Ignacio.
Leonor Watling (1975) és Mónica, ajudant de vestuari de La visita, no apareix als crèdits.
