Дзевяцігадовы хлопчык становіцца сведкам зверскага забойства: прама на яго вачах у туалеце філадэльфійскага вакзала два чалавекі бязлітасна зарэзалі маладога мужчыну. Аказваецца, забіты быў таемным агентам аддзела па барацьбе з наркотыкамі. Цяпер хлопчык адзіны сведка, які можа дапамагчы дэтэктыву Джону Буку знайсці злачынцаў. Твар аднаго забойцы назаўжды адбіваецца ў дзіцячай памяці. Хлопчык бачыць яго зноў, калі яго прывозяць у мясцовы паліцэйскі ўчастак для дачы паказанняў — ён бачыць фота забойцы на дошцы гонару паліцэйскага ўпраўлення. З гэтай хвіліны за маленькім сведкам і яго адзіным абаронцам, інспектарам Букам, пачынаецца паляванне.