شابغنى مستهتر بيعمل علاقات نسائية كتيره, بيعمل علاقه مع بنت يهودية اسمها راشيل (نيللى مظلوم), و بيدعى أنه على دينها و اسمه يوسف, لكن أبوها بيستنزف فلوس الشاب ببخله الشديد, فبتاخدو راشيل للخياطة اليونانية ماريكا (لولا صدقى), فبيعمل علاقه معاها كمان و بيدعى أنه يونانى.
فى الأمدح دى بيرسل والد الشاب (عبد الوارث عسر) رساله ليه يأمره بالجواز من فاطمة (مديحة يسرى) بنت صديقه و الا هيحرمه من الميراث. فبيتفق الشاب مع صديقه على تبادل شخصياتهم عشان ما يتجوزش البنت و هيا كمان بتتفق مع خادمتها على تبادل شخصياتهم عشان تتخلص من العريس. و بعد مواقف مضحكة بيقرر الشاب الجواز من الخادمة و بيكتشف فى النهايه انها فاطمه اللى كان أبوه عاوزها ليه.
