تحية كاريوكا، وإسماعيل ياسين، وبرهان صادق في لقطة من الفيلم
تذهب الراقصة المعروفة سهام (تحية كاريوكا) رفقة خادمتها عائشة (زينات صدقي) إلى سيرك متنكرتان في زي شعبي. وهناك ينقذها منير (برهان صادق) من سرقة حاول أن ينفذها اثنان من اللصوص. وهنا يبدأ الإعجاب المتبادل بين منير وسهام، ولكنها أبلغته أن اسمها زينب ويعتقد أنها خادمةٌ بسيطة. ثم يقوم منير بضرب هاشم (إسماعيل ياسين) ملاكم السيرك، معتقداً أنه ملاكمٌ حقيقي، وهو ليس كذلك، ولذلك خسر هاشمٌ عمله. لكنه يصبح طباخاً عند عائشة التي يعتقد أنها مخدومة زينب، وهي في الواقع خادمتها.
تطلب سهام من المدرب الرياضي (مختار حسين) أن يطلب من منير أن يصبح ملاكماً، بدون أن يعلم أنها وراء ذلك. يقوم بتدريبه إلى أن يفوز بالبطولة، ويلتقي بعد الفوز بسميرة (لولا صدقي) الابنة المدللة لعصفور بيه (سليمان نجيب)، والتي ترغب في الزواج من نجوم المجتمع المشهورين، ولذلك تنبذ خطيبها إحسان (عبد السلام النابلسي)، ثم ترمي شباكها على منير حتى تتزوجه، ويترك زينب، وهو لم يعرف أنها الراقصة سهام إلى أن جاءت للرقص في حفل الزفاف.
يبدأ منير حضور حفلات سميرة بما فيها من سهرٍ وشرب خمر، وهو ما أدى إلى هزيمته في البطولة، مما جعلها تنبذه كما نبذت إحسان، وترمي شباكها على بطل التنس علي فهمي (رشدي أباظة).
يعود منير إلى سهام وتساعده للعودة إلى نشاطه الرياضي.
